申明和鼓励
一、发行人申明
发行人董事会已容忍招股阐明书及其资产用纸覆盖化。
收到报价中不注意虚伪记载。
、给错误的劝告性的断言或伟大忽略，连同它的现实性、准确、诚信承当个人和协同法度责。
二、发行人使关心许诺人的申明
发行人和会计人员许诺人、会计人员机构许诺人使发誓FI的现实性。
、十分。
三、首要承销品商的申明
首要承销品商理智相互关系法度、法度法规询问，招股阐明书及其摘要的现实性先前清偿令。
、准确和十分性的片面证实。
四、投资额鼓励
欲占用一系列债券股的投资额者，请参阅招股阐明书及相互关系通讯显露出贴壁纸，停止孤独投资额断定。
掌管机关对发行债券股作出的若干决议，这也不克不及阐明他们对债券股风险做出实在性断定。
订阅订阅、容许拥有和拥有瞄准债券股的投资额者，每侧满意、喜欢志愿兵收到赋予头衔和工作的招股阐明书。
依法发行债券股后，发行人变动实现恳切地要求的投资额风险，投资额者许诺本身的责。
五、以此类推首要工程或风险鼓励
除发行人和首要承销品商外，发行人不注意付托或准许若干以此类推人或实质想要未在募集阐明书中列明的通讯和对募集阐明书作若干阐明。
投资额者对招股阐明书及其摘要有若干怀疑。
顾及本身的作为权力经纪人进行谈判、掮客、专业会计人员师或以此类推专业指导老师。
六、一系列债券股的根本要素
债券股名声：2011年烟台港使成群股份有限公司公司债券购得证股（略语“11烟台港债”）。
发行量：发行量为人民币10亿元人民币（1元人民币）。
000，000，000元）。
债券股成熟与货币利率：债券股是6年期有规律的货币利率债券股。
第三年末，发行人提高某人的地位了息票利钱选择能力。
一系列债券股在存续期内前3年票面年货币利率为（该货币利率理智Shibor基准货币利率加法运算根本利差构成，Shibor基准货币利率为一系列债券股公报新来5个日间的在全国范围内同性往来同性随时可收回的贷款提取岩芯在上海同性往来同性拆放货币利率网（）上发布的1年期Shibor货币利率的算术平均数，基准货币利率生活两位数，第三阿拉伯数字系统、四和五。
有规律的在债券股条款的详尽地3年；在很三个月的第三年完毕时，发行人可选择上调债券股存续期后3年债券股票面年货币利率0至100个基点（含本数），增发后债券股的年货币利率为3，债券股条款3年后决定。
投资额者有权在很三个月的第三年完毕时选择条件将拥非常整个或有些一系列债券股按面值回售给发行人。
这一时间的亏欠是在年留边的条款下停止的。
除非留边，过期的未付利钱。
散布模特儿与靶子：该债券股由发行机构向国际机构投资额者发行。
、除法度另有整齐的外，外面的发行方式。
信誉顺序：混合信誉评价股份有限公司人工合成评价，发行人的信誉等级为AA，现期信誉评级为AA。
保证条款：这一时间的无保证债券股。
释义
在本招股阐明书摘要中，除非背景另有阐明，随后单词具有以下理性：
发行人、公司、烟台港使成群：烟台港使成群股份有限公司。
一系列债券股：指量为人民币10亿元的2011年烟台港使成群股份有限公司公司债券购得证股。
元：指人民币元。
这次发行：指一系列债券股的发行。
募集阐明书：是指发行人依照使关心法度、法规为发行一系列债券股而捏造的《2011年烟台港使成群股份有限公司公司债券购得证股募集阐明书》。
招股阐明书摘要：是指发行人依照使关心法度、法规为发行一系列债券股而捏造的《2011年烟台港使成群股份有限公司公司债券购得证股招股阐明书摘要》。
主承销品商：奇纳河国际信托投资公司誉纸覆盖投资额股份有限公司。
承销品团：首要承销品商，由主承销品商和分发者结合的经营保险业使成群。
留存下的经营保险业：指承销品使成群分子依照承销品团拟定议定书所整齐的的承销品工作需求一系列债券股，并承当响应的发行风险，即在整齐的的发行条款内将各自未售出的一系列债券股整个志愿地收买。
法定假期或禁猎日：指中华人民共和国的法定假期或禁猎日（以前的男朋友或女朋友香港特别行政区、澳门特别行政区法定假期和/或禁猎日。
州发改委：中华人民共和国州开展和变革政务会。
烟台国资委：烟台市国家资产监督实现政务会。
用纸覆盖表示机构：居中亏欠表示结算有限责公司。
第条款债券股发行根底
一系列债券股业经州开展和变革政务会发改财金[2011]558号贴壁纸容忍外面的发行。
第二的条发行债券股的相互关系机构
一、发行人：烟台港使成群股份有限公司
住处：烟台市芝罘区北路155号号
法定代理人：周波
联络：张刘凡
累积而成：烟台市芝罘区北路155号号
联系电话系统：0535-6741222
描绘：0535-6741221
邮递区号：264000
二、承销品团
（1）首要承销品商：奇纳河国际信托投资公司誉纸覆盖投资额股份有限公司
住处：现在称Beijing市朝阳区安里路66号4号
法定代理人：张佑君
联络：黄凌、谢长刚、耿华、余雷、张全、张申祥
累积而成：现在称Beijing东城区晁内街188号
联系电话系统：010-85130658、85130297
描绘：010-65185233
邮递区号：100010
（二）分发者
1、奇纳河招商用纸覆盖股份股份有限公司
住处：深圳福田区益田路江苏大厦35-45层
法定代理人：龚小林
联络：汪浩、张立国
累积而成：Beijin省西城区市掌握财政街9号掌握财政街提取岩芯7层
电话系统：010-57601920、57601917
描绘：010-57601990
邮递区号：100140
2、太半洋用纸覆盖股份股份有限公司
住处：云南省昆明市青年路389号志宏大厦18层
法定代理人：王超
联络：刘士杰
累积而成：Xich北说明街9号花垣进取心D座三单元
电话系统：010-88321989
描绘：010-88321685
邮递区号：100044
3、大同市用纸覆盖股份股份有限公司
住处：大连中山站人民路24号
法定代理人：于宏敏
联络：朱玲玲
累积而成：大连省中山站市延安路1号，1606
电话系统：0411-39673390
描绘：0411-39673317
邮递区号：116001
三、托管人：居中亏欠表示结算有限责公司
住处：西城区市掌握财政街33号通泰大厦B座5层
法定代理人：刘成相
联络：张惠峰、李杨
电话系统：010-88087971
描绘：010-88086356
邮递区号：100140
四、审计机构：单东正元信有限责会计人员师事务所
住处：济南路十号13777号，14号，18号，18号。
法定代理人：王效治
联络：王艳华、王玮简
累积而成：烟台环山路1156号
联系电话系统：0535-6205046、6622382、6205139
描绘：0535-6234654
邮递区号：264001
五、信誉评级机构：混合商业信誉评价股份有限公司
住处：现在称Beijing市朝阳区立国门外林荫大道4号现在称Beijing银泰提取岩芯B座01号17层
法定代理人：王少波
联络：跨度、陆明远
累积而成：现在称Beijing朝阳区立国门外林荫大道2号奇纳河人保财险大厦17层
联系电话系统：010-85679696
描绘：010-85679228
邮递区号：100022
六、发行人掮客：现在称Beijing远东法度公司
住处：西苑，南湖，朝阳区，现在称Beijing222-603
许诺人：乔冬生
联络：赵振
累积而成：西苑，南湖，朝阳区，现在称Beijing222-603
联系电话系统：010-82259771
描绘：010-82252183
邮递区号：100102
第三条散布总结
一、发行人：烟台港使成群股份有限公司。
二、债券股名声：2011年烟台港使成群股份有限公司公司债券购得证股（略语“11烟台港债”）。
三、发行量：人民币10亿元。
四、债券股成熟与货币利率：债券股是6年期有规律的货币利率债券股。
第三年末，发行人提高某人的地位了息票利钱选择能力。
一系列债券股在存续期内前3年票面年货币利率为（该货币利率理智Shibor基准货币利率加法运算根本利差构成，Shibor基准货币利率为一系列债券股公报新来5个日间的在全国范围内同性往来同性随时可收回的贷款提取岩芯在上海同性往来同性拆放货币利率网（）上发布的1年期Shibor货币利率的算术平均数，基准货币利率生活两位数，第三阿拉伯数字系统、四和五。
有规律的在债券股条款的详尽地3年；在很三个月的第三年完毕时，发行人可选择上调债券股存续期后3年债券股票面年货币利率0至100个基点（含本数），增发后债券股的年货币利率为3，债券股条款3年后决定。
投资额者有权在很三个月的第三年完毕时选择条件将拥非常整个或有些一系列债券股按面值回售给发行人。
这一时间的亏欠是在年留边的条款下停止的。
除非留边，过期的未付利钱。
五、发行人现在时的了息票货币利率的选择。
发行人有权决议在很三个月的第三年完毕时上调一系列债券股后3年的票面货币利率，高达0至100个基点（包孕数字）。
六、发行人现在时的了息票货币利率的发布日期。
发行人将于一系列债券股的第3个计息年度的付息新来的第10个日间的登载四处走动的条件上调一系列债券股票面货币利率连同上调见识的公报。
七、投资额者按比例分配选择能力：发行人收回四处走动的条件上调一系列债券股票面货币利率及上调见识的公报后，投资额者有权选择在一系列债券股的第3个计息年度的投资额者回归留下印象期内停止表示，将拥非常一系列债券股按面值整个或有些回售给发行人；或选择持续拥有一系列债券股。
八、投资额者回归留下印象期：投资额者选择将拥非常一系列债券股整个或有些回售给发行人的，表示应自T日起5个日间的内停止。
设想投资额者不注意留下印象，以为持续拥有债券股并收到上述的调节器。
九、散布模特儿与靶子：该债券股由发行机构向国际机构投资额者发行。
、除法度另有整齐的外，外面的发行方式。
十、发行价钱：一系列债券股面值100元，票面的发行，以1，000元是订阅单位，订阅总计只好为1，000元是整体，实足1元。
000元。
十一、债券股形成：实名制簿记公司债券购得证股。
十二、清偿的第总有一天：一系列债券股发行条款的第1日，更确切地说，2011年3月24日。
十三岁、发行条款：自清偿的第总有一天起5个日间的。
十四岁、起息日：自清偿的第总有一天开端计息，一系列债券股存续条款内每年的3月24日为该计息年度的起息日。
十五个人组成的橄榄球队、货币利率条款：从2011年3月24日到2017年3月23日；设想投资额者行使回购权，则回售有些债券股的货币利率条款为自2011年3月24日至2014年3月23日。
十六、还款方式：有线广播货币利率单利应用，除非留边，过期的不注意以此类推利钱。
年付一次利钱，还款，详尽地一次利钱支出连同支出的基金一齐支出。
十七、付息日：2012年至2017年每年的3月24日（如遇法定假期或禁猎日，延年益寿到紧接在后的日间的。
设想投资额者行使回购权，则其回售有些债券股的付息日为2012年至2014年每年的3月24日（如遇法定假期或禁猎日，延年益寿到紧接在后的日间的。
十八、名誉日：2017年3月24日（如遇法定假期或禁猎日，延年益寿到紧接在后的日间的。
设想投资额者行使回购权，则其回售有些债券股的名誉日为2014年3月24日(如遇法定假期或禁猎日，延年益寿到紧接在后的日间的。
十九点钟、本息支票兑现：经过一系列债券股托管机构实现。
二十、承销品方式：承保留存下的。
二十一、承销品使成群分子：主承销品商为奇纳河国际信托投资公司誉纸覆盖投资额股份有限公司，分发者为奇纳河招商用纸覆盖股份股份有限公司、太半洋用纸覆盖股份股份有限公司和大同市用纸覆盖股份股份有限公司。
二十二、信誉顺序：混合信誉评价股份有限公司人工合成评价，发行人的信誉等级为AA，现期信誉评级为AA。
二十三岁、债券股保证：一系列债券股采取无保证形成。
二十四岁、上市安顿：一系列债券股发行完毕后1个月内，发行人将向相互关系用纸覆盖市所请求上市或市传递。
二十五个人组成的橄榄球队、财政收益鼓励：一系列债券股利钱收益所得税按州使关心法度、法规整齐的，投资额者。
第四的条承销品方式
一系列债券股由主承销品商奇纳河国际信托投资公司誉纸覆盖投资额股份有限公司，分发者奇纳河招商用纸覆盖股份股份有限公司、太半洋用纸覆盖股份股份有限公司和大同市用纸覆盖股份股份有限公司结合的承销品团以留存下的经营保险业的方式停止承销品。
第五条占用托管
一、一系列债券股采取实名制记账方式发行。
二、一系列债券股经过承销品使成群分子设置的发行格点向境内机构投资额者外面的发行，在居中亏欠表示结算有限责公司表示托管，详细做事方式按居奇纳河债表示公司的《实名制记账式进取心债券股表示和托管事情整齐的》的询问实现。
该整齐的可在奇纳河债券股通讯网（）指的是或在一系列债券股承销品使成群分子设置的发行格点讨取。
订阅方式如次：
境内社团凭插上插头其单位印章的进取心社团营业执照（复本）或以此类推社团资格证实硬拷贝、经办人身份证及准许付托书占用一系列债券股；非社团机工程有效证件硬拷贝、经办人身份证及准许付托书占用一系列债券股。
法度、法规另有整齐的的，依照使关心整齐的实现。
三、投资额者实现占用做事方式时，用不着额定费；在表示托管时，用纸覆盖表示机构的使关心整齐的只好是。
四、一系列债券股发行完毕后，投资额者可理智州使关心整齐的让和质押债券股。
六年级条债券股发行身体
一系列债券股经过承销品使成群分子设置的发行格点外面的发行，详细的配电身体如附加物1所示。
第七条用户收到报价
购得一系列债券股的投资额者（包孕一系列债券股的初始购得人和二级义卖的购得人，以下被以为作出以下收到报价：
一、收到募集阐明书对一系列债券股项下赋予头衔工作的缠住整齐的并受其约束；
